次の長期投資積立のためポートフォリオを整理しました
6月から新しく短期口座でIG証券でのCFD取引も始めたのでそちらも追加して公開します
前回に引き続き
- 前回との比較
- 整理と今後の調整
を行なっていきたいと思います
理想的なポートフォリオ
これはYou Tuberで投資家の高橋ダンさんがお勧めしているポートフォリオです
比率を守り多様化するというのがポイントで
定期的に確認しローテーションとリバランスをしていく事が大切です
ローテーション
比率が増えた部分を売って比率が減った部分を買い足す
例）コモディティが暴騰して６割になった→２〜３割を売って株式を増やす
リバランス
毎月積立する部分を比率の低い部分に当てる
例）コモディティが暴騰して６割になった→今月は株式部分に積み立てをする
長期は毎月積み立てるのに対し
短期投資はトレンドを見つけ波に乗ってお金を増やす
デイトレーディング（一日中値動きをみてのトレード）ではなく数日から数ヶ月の期間での戦略
- 資産全体の1〜3割を短期投資の比率とする
- 長期も含め一つの商品には資産の5〜10％が上限
2021.7のポートフォリオ
| 株 | 国債 現金 | コモディティ |
| 日本株、米国株、新興国株、航空株 鉄道株、クルーズ株、銀行株、 リート | 米国国債 現金 | 金、銀、プラチナ、鉄 クリーンエネルギー、原油 |
| ¥2,697,322 | ¥545,843 | ¥970,815 |
| 天然ガス | ＋7,750 |
| 原油 | ＋27,640 |
| 金 | −2,436 |
| 北海原油 | ＋1,660 |
| 米国テク | ＋894 |
| 成績 | ＋35,508（利益確定は＋約60,000） |
| total | ¥475,051 |
| 長期投資 | ¥4,213,980 |
| 短期投資 | ¥475,051 |
| total | ¥4,689,031 |
2021.5のポートフォリオ
| 株 | 国債 現金 | コモディティ |
| 日本株、米国株、新興国株、航空株 鉄道株、クルーズ株、銀行株、リート | 米国国債 現金 | 金、銀、プラチナ、鉄 クリーンエネルギー、原油 |
| ¥2,434,962 | ¥478,945 | ¥1,029,289 |
| 長期投資 | ¥3,943,196 |
| 短期投資 | ¥405,030 |
| total | ¥4,348,226 |
前回との比較と今後の調整
| 2021.5 | ¥4,348,226 |
| 2021.7 | ¥4,689,031 |
| 結果 | ＋¥340,805 |
前回と比べ資産は順調に増えていて安心しました
- ニッケルは今注目されている貴金属でポートフォリオのコモディティも比率が低くなっているので今回はニッケルに投資を検討しています
- 観光株が割安なのでこちらも投資候補として検討
- エネルギーセクターはトレンドのため投資を継続
- 米10 年国債が下落しハイテックは上昇トレンドの様なのでこちらも継続
- 金はチャートを確認しながら判断
- ドル高に動きそうならFXも検討
６月から始めたCFD投資は現在９万円程の利益が出ていますがボラティリティが高く注意して投資を続けていきたいと思います
まとめ
- 前回よりもプラス収益で運用できているため比率を守り投資を継続
- CFDを初めて1ヶ月で収益も出せているため強欲を出さずに注意して継続する
ローテーションの必要性についてはぜひこちらを見てみてください
投資初心者必見！S＆P500よりもパフォーマンスをよくする方法！
ポートフォリオの組み方についてはこちらの記事もどうぞ
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